全世界株式指数連動の特徴
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今回はこの内容で説明をするね!
オールカントリーだけど世界全ての株を購入ではない
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世界全体の株式市場に分散投資をすることを目的としているけど、実際には特定の地域、特にアメリカの株式市場への依存度が高いことがあり、アメリカの株式市場が世界市場全体に占める割合が大きいため、この偏りがリスク分散を完全に達成できない可能性があるよ!
![モブパイロットA](https://a-genex.com/wp-content/uploads/2023/05/6266b8fd107d5a4e03b929d36f066740-e1684032227401-150x150.png)
新興市場の株式も含まれていることが多いが、新興市場は政治的リスクや経済的不安定性が高いことがあるな。
これにより、予期しない価格変動や市場のボラティリティが高くなる可能性があるぜ。
![仮面パイロットC](https://a-genex.com/wp-content/uploads/2023/05/67a2692036243cb6d8cf418b0e63451a-1-e1684032296831-150x150.png)
投資信託やETFには、運用管理費用(信託報酬)がかかる。
この費用がパフォーマンスに影響を与えることがあり、特に低コストの国内投資信託と比較すると、長期的に見てリターンが劣る可能性がある。
新興国は全体の1割程度である
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現在はアメリカの企業が時価総額ベースで世界市場の大部分を占めているためだね。
そのため、実質的にはアメリカ市場に大きく依存することになり、真の意味での国際分散投資が達成されない可能性があるよ。
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さまざまな国の通貨に対する影響があるよ!
特にアメリカドルの影響を強く受けることになり、これにより円安・円高の影響を受けるリスクがあり、円建てでのリターンが為替レートの変動に左右されるため、思わぬ損失を被る可能性があるよ!
![モブパイロットA](https://a-genex.com/wp-content/uploads/2023/05/6266b8fd107d5a4e03b929d36f066740-e1684032227401-150x150.png)
現在のポートフォリオ構成では、成長する地域の恩恵を十分に受けられないリスクがあるな。
また、新興国市場の比重が低いとはいえ、これらの市場が急速に成長した場合、その恩恵を十分に享受できない可能性もあるぜ。
S&P500とのリターンが違う
![仮面パイロットC](https://a-genex.com/wp-content/uploads/2023/05/67a2692036243cb6d8cf418b0e63451a-1-e1684032296831-150x150.png)
オルカンは世界全体に分散投資しているため、リターンのパフォーマンスが異なる。
過去数十年にわたって、アメリカ市場(S&P500)は非常に高いパフォーマンスを見せてきたが、オルカンはその分、低いリターンになる可能性がある。
これは特にアメリカ市場が強力に成長している間、オルカンのリターンが相対的に見劣りする原因となる。
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世界中の株式を含むため、その管理が複雑になり、この複雑さに伴い、運用管理費用(信託報酬)が高くなることがあるね。
これにより、長期的に見てコストがリターンを削減する要因となり、S&P500のようなシンプルなインデックス投資に比べて不利になる可能性があるよ。
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新興国市場は政治的不安定性や経済的な変動が大きく、リスクが高くなり、これに対してS&P500は主に安定した先進国の大企業で構成されているため、比較的リスクが低いとされているよ!
この違いが投資家にとって予期しない価格変動や市場のボラティリティを引き起こす可能性があるよ!
まとめ
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今回は「新NISAでのオルカン投資の落とし穴」についての説明をしたよ!
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次回も楽しみにしてくれよな。
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また、この記事を最後まで見てくれたことに感謝する。
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本当にありがとうございます。
今回の記事内容に関連した、オススメの物を紹介します。
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